【福匯市場觀點】亞馬遜大漲近10%，助力納指連漲7個月。黃金上周累跌2.68%，掙扎於$4000附近

經濟數據及外匯市場：

美聯儲官員的鷹派言論成為午後市場的焦點。多位聯儲官員公開表示不支持本周的降息決定，並對12月再次降息持保留態度，印證了主席鮑威爾此前的警告。

今年票委施密德稱通脹仍過高，明年票委洛根稱，除非有明確證據表明通脹將比預期更快下降或勞動力市場將更快降溫，否則很難12月支持降息﹔

明年票委哈瑪克稱10月降息後利率恰好處於中性水平附近。市場目前預計年底前再次降息的可能性為61%，低於鮑威爾講話前一天的92%。

這些言論打壓了市場的風險情緒，美股漲幅回落，美元指數則延續漲勢、日內漲0.27%。

 

美國財長貝森特表示，特朗普還沒有對加拿大征收10%的關稅。談及經濟衰退時稱，我們正處於轉型期。如果通脹下降，美聯儲應該降息。

 

上周美聯儲利率決議中，12名票委中兩位投下反對票，米蘭主張降息50個基點，而Jeff Schmid則認為應維持利率不變，這種罕見的雙向異議是過去六年來首次出現。

在美聯儲政策路徑不確定性增加的背景下，「老債王」格羅斯出手做空美債！他表示不斷膨脹的赤字和美元走弱讓他對美債持悲觀態度。

紐約尾盤，美國10年期國債收益率跌0.40個基點，報4.0930%，本周累漲9.23個基點，10月份累跌5.73個基點。

兩年期美債收益率跌1.00個基點，報3.5983%，本周累漲11.83個基點，10月份累跌1.01個基點。

歐市尾盤，德國10年期國債收益率跌1.0個基點，報2.633%，本周累計上漲0.7個基點，10月份累計下跌7.7個基點。

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美元三連漲，日內漲0.27%。美元兌日圓跌0.05%，報154.05日圓，10月份累計上漲4.17%.

日圓在過去一個月內已累計跌約5%，就此，日本新任財務大臣發出上任以來最強烈口頭警告——正以「高度緊迫感」密切關注匯市。隨著日圓兌美元匯率逐漸逼近155這一重要心理關口，干預的條件日漸成熟。

 

 

歐元區10月CPI初值同比增長2.1%，數據逼近歐洲央行目標，支持其維持利率不變的決定。數據後歐元走低，較日高一度跌0.47%。

紐約尾盤，歐元兌美元跌0.23%，周累跌0.78%。

 

美元兌離岸人民幣上行118點，重回7.12。

福匯提供港幣，新台幣等亞洲貨幣交易產品，交易代碼：美元兌港幣USD/HKD，美元兌印度比索USD/INR，美元兌韓元USD/KRW ，美元兌新台幣USD/TWD等

 

 

 

金屬&大宗商品市場：

紐約尾盤，現貨黃金跌0.55%，報4002美元/盎司。周累跌2.68%，10月屢次創新高，最終至4381美元附近後，漲幅回落至3.63%。

紐約尾盤，現貨白銀跌0.45%，報48.635美元/盎司，本周較上周五價格變化不大。10月走勢同樣突破新高後回落，最終漲幅4.27%。

 

 

報道稱美國決定打擊委內瑞拉軍事設施，該消息一度推動國際油價短線拉升近1%，但隨後白宮和特朗普本人均出面否認，導致油價回落。

美國原油期貨10月呈現出V形走勢，整體跌約1.6%。

美WTI原油USOIL收漲0.68%，報60.98美元/桶，10月份累跌1.58%，10月20日曾跌至55.9美元，隨後反彈，並在24日達到62.5美元。

英布倫特原油UKOIL收漲0.11%，報65.07美元/桶。

 

OPEC+同意在12月將石油日產量提高13.7萬桶，明年一季度暫停增產石油。OPEC+同意，12月份再次小幅提高石油產量之後，將在2026年第一季度暫停增產。

第一季度通常是需求疲軟的時期，代表們表示，從1月份暫停的決定反映了對季節性放緩的預期。OPEC+希望，下次進行現場會議，而不是線上會議。

 

美國天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）收報4.12美元/百萬英熱單位。

 

LME期銅收跌30美元，報10888美元/噸。福匯提供COMEX銅期貨（福匯交易代碼COPPER）

 

LME期鋁收漲20美元，報2884美元/噸。

福匯現已推出工業基礎金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

 

美國及全球股市：

周五美股三大指數收高，亞馬遜靚麗業績提振科技股，美股三大股指收漲。績後蘋果高開低走，小幅收跌。

10月美股在消化了地緣政治風險、鮑威爾鷹派發言以及月末拋壓後，主要股指均月度上漲，標普連漲六個月，納指連漲七個月

 

 

標普500指數漲幅0.26%，周累計上漲0.71%，10月份累漲2.27%，連續第六個月上漲。

道瓊斯工業平均指數漲幅0.09%，10月份累漲2.51%，連漲六個月。羅素2000指數收漲0.54%，10月份累漲1.76%。

納指漲幅0.61%，10月份累漲4.70%，連漲七個月。納斯達克100指數漲幅0.48%，10月份累漲4.77%。

 

瑞銀研報指出我們正處於一場潛在泡沫的早期階段，但預示泡沫見頂的三大關鍵信號，極端估值、長期過熱催化劑和短期見頂信號目前均未出現。

報告強調生成式AI強大的生產力提升潛力，以及當前政府資產負債表風險高於企業，為本輪估值擴張提供了比2000年互聯網泡沫時期更堅實的基礎。

 

高盛警告稱，消費疲軟已從低收入群體蔓延至中產階級，尤其是25-35歲消費者。

卡夫亨氏CEO稱現在面臨"數十年來最糟糕的消費者信心"。股價表現印證了基本面惡化，Chipotle、CAVA等面向中產的企業股價暴跌，消費非必需品板塊跑輸大盤500個基點。

 

恐慌指數VIX（福匯交易代碼VOLX）收漲3.13%，10月份累漲7.13%。

 

美國科技股七巨頭（Magnificent 7）指數收漲0.58%，周累計上漲1.93%，10月份累漲5.59%，10月22日以來持續走高。

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亞馬遜因其AWS云業務創下三年來最快增速，股價開盤大漲約12%，市值猛增近3000億美元。蘋果也因服務業務表現強勁且四季度指引樂觀，股價一度上漲約2%。

亞馬遜收漲9.58%，特斯拉漲3.74%，谷歌A則收跌0.10%，英偉達跌0.20%，蘋果跌0.38%，微軟跌1.51%，Meta跌2.72%。

 

10月份，谷歌A（福匯交易代碼GOOG.US）漲15.67%，連續上漲七個月。

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）漲11.23%。英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）漲8.53%，延續上個月漲7.14%的表現。

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）漲6.18%，連漲五個月。特斯拉漲2.66%，守住之前一個月漲33.20%的表現。

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）跌0.03%，Meta（福匯交易代碼META.US）跌11.71%。

 

微軟財報顯示，其對OpenAI的權益法投資導致單季度淨利潤減少31億美元。基於微軟持有OpenAI約27%股權計算，OpenAI該季度淨虧損約115億美元

若按稅前損失和實際持股比例32.5%計算，虧損可能超120億美元。這一數字是其今年上半年43億美元營收的近三倍。

 

AMD（福匯交易代碼AMD.US）漲0.50%，台積電（福匯交易代碼TSM.US）跌0.92%。10月漲7.57%。延續上個月漲21.35%的表現，

 

伯克希爾（福匯交易代碼BRKB.US）Q3運營利潤大增34%，現金儲備飆至3817億美元創歷史新高，三季度再賣61億美元股票、連續5季度不回購、三年累計賣1840億美元股票。

 

納斯達克金龍中國指數收漲0.53%，周累計下跌1.05%，10月份累計下跌4.19%，結束此前連續五個月上漲的趨勢。

 

德國股指收跌約0.7%，10月法國股指漲超2.8%、英國股指漲超2.9%。

歐洲股市連漲四個月，公用事業、原材料、油氣板塊10月份至少漲超5.7%，汽車板塊跌超3.4%。

德國DAX 30指數（福匯交易代碼GER30）收跌0.67%，10月份累計上漲0.32%。

法國CAC 40指數（福匯交易代碼FRA40）收跌0.44%，10月份累漲2.85%。

英國富時100指數（福匯交易代碼UK100）收跌0.44%，10月累漲3.92%。

 

 

 

【本周重要數據】

11月3日美國將公布10月ISM製造業PMI

彭博經濟學家Stuart Paul預計該指數將微升至49.5，主要得益於地區調查顯示新訂單和就業狀況改善。

 

11月5日美國將發布ADP就業報告

原定11月7日的美國官方非農數據因政府停擺可能延遲。

彭博經濟學家Anna Wong預計，10月非農就業可能僅增約5萬人，失業率或升至4.4%。近期ADP數據已連續兩月為負，顯示就業市場顯著放緩，這為美聯儲未來的降息路徑提供了關鍵依據。

 

11月6日，英國央行將宣布最新利率決議

市場普遍預期其將按兵不動，將基準利率維持在4% 的水平。該國CPI連續三個月徘徊在3.8%的高位，加之11月26日關鍵預算案即將公布，委員會內部難以就降息達成一致。

 

特斯拉宣布將於11月6日舉行股東大會

媒體關註：

第一，馬斯克薪酬方案。特斯拉擬向馬斯克提出潛在價值約1萬億美元的薪酬協議，這是美國企業歷史上規模最大的高管薪酬方案。

第二，潛在的機器人Gen 3發布。目前對Gen 3的預期包括：1. 運動能力更強﹔2. 精細操作能力提升﹔3. 自主性更高﹔4. 設計更接近量產形態。

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